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Trustax für Finanzberater
Wir helfen Finanzberatern ganzheitlicher bei der Automatisierung und Kundengewinnung mithilfe von KI.
Erstgespräch vereinbaren
Wir lösen klassische Probleme von Finanzberatern
Egal ob bei Automatisierung oder Kundengewinnung; Wir analysieren deine Situation, automatisieren wiederkehrende Aufgaben und erhöhen nachhaltig deinen Umsatz durch verbesserte Akquise.
Wir strukturieren und optimieren jeden Schritt vom Erstkontakt bis zur endgültigen Entscheidung.
Durch intelligente Workflows automatisieren wir wiederkehrende Aufgaben.
Durch effizientere Workflows kannst du mehr deiner Zeit mit der Beratung verbringen.
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Florian Schmitt Steuerberater
Kompetentes Team und alles wird schnell umgesetzt. Unsere Mitarbeiter wurden hervorragend geschult und arbeiten mittlerweile täglich mit den KI-Tools. Wir hätten nicht gedacht, dass Digitalisierung im Steuerbereich so reibungslos funktionieren kann. Eine uneingeschränkte Empfehlung!
Case Study lesenweniger Bearbeitungszeit
mehr Mandanten
mehr Marge
Alina Diener Steuerberatung
Anfang 2026 habe ich meine Steuerberatungskanzlei übernommen. Fachlich war ich gut aufgestellt, beim Thema planbares Wachstum, Prozesse und Automatisierung hat mir aber eine klare Struktur und natürlich auch das Wissen und die Zeit dazu gefehlt. Gemeinsam mit Trustax bauen wir geplante Automatisierungen auf, mit denen ich hier an allen Baustellen basteln kann. Am meisten schätze ich die Ehrlichkeit und Direktheit: Bei Marius wird nicht um den heißen Brei herumgeredet, sondern Themen werden klar benannt und Probleme angesprochen. Gerade beim Aufbau von Strukturen hilft dieser nüchterne Blick auf die Realität und das ehrliche Feedback wirklich weiter. Ich bin jetzt sehr gespannt, was mich noch alles erwartet und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!
Case Study lesenfür die perfekte Umsetzung
für das, was Zeit & Marge kostet
durch weniger Arbeitslast
Fischer Steuerberatung
Vor unserer Zusammenarbeit wurden in unserer (DATEV) Kanzlei viele Routineaufgaben wie Beleg- und Dokumentenanforderungen, Mandantenkommunikation, Mandanten-Onboarding sowie zahlreiche Prozesse in und rund um DATEV noch manuell erledigt. Durch die Analyse und die anschließende Umsetzung der Automatisierungen hat sich unser Kanzleialltag grundlegend verändert. Heute laufen diese Abläufe nahezu automatisch, Überstunden gehören der Vergangenheit an und unser Team kann sich endlich auf die wirklich wertschöpfenden Aufgaben konzentrieren. Eine echte Veränderung für unsere gesamte Kanzlei!
Case Study lesenjeden Monat durch smarte KI
bei gleichbleibenden Ressourcen
weniger Bearbeitungszeit
Fabian Bammert
Gemeinsam mit Trustax als KI-Wachstumspartner, bauen wir geplante Automatisierungen auf, sodass es mir möglich ist, planbar neue Kunde zu gewinnen und meinen Vertrieb aufzubauen.
Case Study lesenmit Planbarkeit & Skalierung
weniger Bearbeitungszeit
in den ersten 3 Monaten
Jetzt kostenlos anfragen
In 15 Minuten prüfen wir gemeinsam, ob wir deinem Unternehmen helfen können, kostenlos und unverbindlich.
Wir schauen in einem 60-minütigen Video-Call, welche Prozesse wir sinnvoll automatisieren können.
Wir gehen in die Planung und besprechen die letzten Informationen für die perfekte Umsetzungen.
Häufig gestellte Fragen
Trustax ist dein ganzheitlicher Wachstumspartner für sinnvolle KI-Automatisierung. Wir helfen Unternehmen in der Finanz- und Rechtsbranche dabei, profitabel zu wachsen und Routineaufgaben zu automatisieren. Dabei setzen wir auf eine fundierte Beratung und die Implementierung führender Technologien.
Unser Angebot richtet sich an Steuer- und Anwaltskanzleien, Versicherungsagenturen, Finanzberater und Inkassos. Egal, ob du deine Margen steigern möchtest oder die Effizienz in deinem Unternehmen erhöhen möchtest – wir entwickeln die passende KI-gestützte Lösung.
Ja, absolut. Bestehende Systeme sind ohne Probleme zu integrieren.
Unser Ansatz lautet: Sinnvolle KI-Automatisierung. Nicht alles wird durch KI automatisch besser.
Der Einstieg ist denkbar einfach und startet mit einem kostenlosen & unverbindlichen Erstgespräch. Gemeinsam analysieren wir deine Prozesse auf Verbesserungsmöglichkeiten. Die Umsetzung erfolgt dann schnell und reibungslos durch unser Team. Wir übernehmen die technische Einrichtung und die Schulung der Mitarbeiter, sodass für dich kaum Mehraufwand entsteht.
Verpasse nicht den Anschluss – nutze jetzt die Vorteile von KI.
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