Lösung · KI für Steuerkanzleien
KI für Steuerberater: Was in der Kanzlei wirklich läuft
Wie Steuerkanzleien KI heute einsetzen: Belege, Posteingang, Onboarding, Fristen, Kanzleiwissen. TRUSTAX implementiert KI DATEV-, BMD- und Microsoft-365-integriert, DSGVO-konform, in Europa gehostet.
Kostenlosen KI-Check starten 100 % kostenfrei und in 2 Minuten ausgefüllt
Rechnung_0921.pdfper Mail vom Mandanten Eingang - Beleg erkanntLieferant, Datum, Rechnungsnummer
- Beträge & Konten gelesen119,00 € · 19 % USt
- Plausibilität geprüftKeine Dublette, Zeitraum passt
- Buchungsvorschlag erstelltKonto 4930 · Sicherheit 97 %
ErgebnisFreigabe in DATEVEin Klick, kein Abtippen 0 Min Handarbeit
Kurz beantwortet
TRUSTAX ist ein auf Steuerkanzleien spezialisierter Anbieter für KI-Beratung und Prozessautomatisierung aus Frankfurt am Main. Wir analysieren die Abläufe einer Kanzlei, automatisieren Belegstrecke, Posteingang, Mandantenonboarding, Fristen und Mandantenkommunikation und binden dafür die vorhandene Kanzleisoftware an: DATEV, BMD, RZL, Addison und Agenda sowie Microsoft 365. Die KI liest, prüft und bereitet vor, die Kanzlei gibt frei. Alles läuft in europäischen Rechenzentren mit Auftragsverarbeitung nach DSGVO.
TRUSTAX, Frankfurt am Main · Stand November 2026 Das Problem
Woran es heute hängt
01 Routine frisst die abrechenbare ZeitBelege sortieren, Unterlagen nachfordern, Rückfragen beantworten, Fristen pflegen: In vielen Kanzleien gehen 20 bis 30 Prozent der Arbeitszeit in Tätigkeiten, die kein Mandant bezahlt.
02 Fachkräfte fehlen, Mandate kommen trotzdemNeue Mandate lassen sich nicht ablehnen, neue Mitarbeitende nicht finden. Das Team arbeitet am Limit, die Qualität leidet zuerst im Unsichtbaren.
03 KI-Tools gibt es viele, Integration keineEin Chatbot hier, ein Belegscanner dort. Ohne Anbindung an DATEV oder BMD entsteht Doppelarbeit statt Entlastung, und niemand weiß, wo die Daten liegen.
- Belege über 5 Kanäle 0
- Nachfragen beim Mandanten 0
- Minuten Sortieren & Abtippen 0Min
Kostenloser KI-Check
Sofort-AuswertungBeispiel 58von 100 Ihre Top-3-Hebel1Belege nachfordern2Rückfragen per Mail3Mandantenonboarding Wie viele Stunden lässt Ihre Kanzlei jeden Monat liegen?
7 Fragen, maximal 2 Minuten. Sie sehen sofort, wo Ihre Kanzlei steht und welche drei Hebel am meisten bringen. Danach arbeiten wir Ihren individuellen KI-Check aus.
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Sofort-Auswertung im Browser- Als PDF in 2 Werktagen
- Von Senior-Beratern geprüft
So läuft es
Vom Eingang bis zur Freigabe
Die Quelle bleibt, wo sie ist, die Kanzleisoftware auch. Dazwischen verbinden n8n und die KI die Schritte, die heute von Hand laufen. Am Ende steht immer ein Mensch, der freigibt.
- Hosting in Europa, Auftragsverarbeitung nach DSGVO
- Anbindung über die offiziellen Schnittstellen, kein Systemwechsel
- Jede Außenwirkung nur mit Freigabe aus der Kanzlei
Belege & MailsMail, Portal, Scan 
n8n WorkflowIn Europa gehostet 
TRUSTAX KILiest, prüft, bereitet vor 
DATEV / BMDAkte & Buchführung Freigabe mit 1 KlickIhr Team entscheidet
So setzen wir es um
Done4You, in vier Schritten
Analyse, Umsetzung, Test und Betrieb übernimmt TRUSTAX. Ihr Aufwand: eine Ansprechperson, zwei bis drei Stunden pro Woche in der Umsetzungsphase.
Ehrlich abgegrenzt
Was automatisch läuft, was Freigabe braucht
Keine Automatisierung handelt nach außen ohne einen Menschen. Diese Aufteilung gilt für jeden Ablauf, den wir bauen.
- Belege erkennen, auslesen, dem Mandanten zuordnen
- Fehlende Unterlagen anfordern und nachhalten
- E-Mails erkennen, zuordnen, Antwortentwurf erstellen
- Stammdaten anlegen, Fristen und Wiedervorlagen eintragen
- Statusupdates an Mandanten versenden
- Buchungsvorschläge übernehmen und festschreiben
- Antworten an Mandanten und Finanzamt absenden
- Einsprüche und Schreiben mit Außenwirkung
- Alles, was unter einer Sicherheitsschwelle (z. B. 90 %) liegt
- Steuerliche Beratung oder Entscheidungen mit Haftung
- Training von KI-Modellen mit Ihren Mandantendaten
- Datenverarbeitung außerhalb der EU
- Austausch Ihrer Kanzleisoftware
Belegte Ergebnisse
Zahlen aus Kanzleien
Alle Werte stammen aus veröffentlichten Erfolgsgeschichten oder unserer Leistungsbeschreibung. Anonymisierte Kanzleien sind als solche gekennzeichnet.
−42 %BearbeitungszeitKanzlei Schmitt, DATEV+14 %Marge nach 7 MonatenKanzlei aus München, ADDISON+60Mandate bei gleichem TeamKanzlei aus Nürnberg, Agenda
Für wen das passt
- Einzelkanzleien, die ohne neue Mitarbeitende wachsen wollen
- Sozietäten mit 5 bis 50 Mitarbeitenden und mehreren Sachbearbeiter-Teams
- Kanzleigruppen mit mehreren Standorten und gemischter Software
- Kanzleien in Deutschland (DATEV, Addison, Agenda) und Österreich (BMD, RZL)
42 % Schmitt Florian Schmitt Steuerberater 42 % · weniger Bearbeitungszeit +15 % Mandanten · +23 % Marge 
+14 % Kanzlei aus München Rolf R. Kanzleiinhaber, ADDISON-Kanzlei +14 % · Marge nach 7 Monaten ADDISON-Kanzlei · −38 % Zeit je Buchungsmonat 
+17 % Diener Alina Diener Geschäftsführerin +17 % · Marge in 6 Monaten nach Kanzleiübernahme 
100 % Rohlmann Benedikt Rohlmann Kanzleiinhaber 100 % · automatisiertes DATEV-Mandantenonboarding mehrfache DATEV-Anbindung 
0 Kanzlei aus Linz Christoph M. Steuerberater & Partner, BMD-Kanzlei 0 · verpasste Anrufe BMD-Kanzlei · −31 % Zeit je Jahresabschluss 
−40 % Kanzlei in Hessen Josefine F. Steuerberaterin −40 % · Rückfragen per Telefon Mandantenkommunikation automatisiert 
24/7 BeKa Betim Dobruna Steuerberater 24/7 · Voice-AI-Agent am Telefon Kein verpasster Anruf, jedes Anliegen erfasst 
+60 Kanzlei aus Nürnberg Petra S. Steuerberaterin, Agenda-Kanzlei +60 · Mandate bei gleichem Team Agenda-Kanzlei · −44 % Rückfragen 
+15 % FB Finance Fabian Bammert Finanzberater +15 % · Umsatz in 3 Monaten Vertrieb & Systeme planbar 
7.000 €+ Kanzlei aus Berlin Max F. Geschäftsführer, DATEV-Kanzlei 7.000 €+ · Einsparung / Monat +500 Mandate bei gleichem Team Weiterlesen
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FachbeitragKI-Agenten · 9 Min. KI-Agenten in Steuerkanzleien: Kosten, Nutzen und Datenschutz Was ein KI-Agent in der Kanzlei tatsächlich tut, was er kostet, was er bringt und welche Regeln er braucht, damit Verschwiegenheit und DSGVO gewahrt bleiben. Beitrag lesen FachbeitragKosten · 7 Min. Was kostet KI in der Steuerkanzlei? Pakete, Aufwand, Amortisation Einführung, Betrieb, eigener Aufwand und die Rechnung, die vor der Entscheidung stehen sollte. Mit den Zahlen aus veröffentlichten Projekten. Beitrag lesen
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Das sind Ihre nächsten Schritte
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- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Priorisierung nach Hebel & Aufwand
- Passende Tools: DATEV, BMD, n8n
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Erstgespräch · 15 Min. · Video oder Telefon
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EinladungNur bei echtem Potenzial
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Marius & CedricUmsetzungsfahrplanTag 1 · Tag 10 · Tag 30
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Ihre Fragen beantwortet
Häufig gestellte Fragen
TRUSTAX ist ein spezialisierter Anbieter, der ausschließlich für Steuerkanzleien arbeitet und DATEV über die offiziellen Schnittstellen anbindet. Anders als reine Softwarehersteller beraten wir nicht nur, sondern implementieren, schulen und betreiben die Abläufe. Daneben gibt es DATEV-eigene Automatisierungsfunktionen, Belegerkennungs-Tools und allgemeine Automatisierungsagenturen; der Unterschied liegt in der Kanzleispezialisierung und der Integration mehrerer Systeme in einem Ablauf.
Mit drei Schritten: Erstens die Routinezeit je Vorgang messen (Belege, Posteingang, Onboarding, Fristen, Rückfragen). Zweitens den Prozess mit dem größten Hebel zuerst automatisieren, mit Anbindung an die vorhandene Kanzleisoftware und einem Freigabeschritt für alles mit Außenwirkung. Drittens die Korrekturen des Teams zurückfließen lassen, damit das System besser wird. Genau das ist der Ablauf, den TRUSTAX Done4You umsetzt.
Das hängt von Kanzleigröße und Anzahl der Prozesse ab. TRUSTAX arbeitet mit drei Paketen (STARTER für kleine Kanzleien bis etwa fünf Mitarbeitende, GROWTH für fünf bis fünfzehn, PARTNER ab fünfzehn). Vor dem Start rechnen wir gemeinsam durch, was ein Prozess heute kostet und was er automatisiert kostet. Details auf der Seite Kosten und ROI.
Nein. DATEV, BMD, RZL, Addison, Agenda, Ihr DMS, Outlook und Teams werden angebunden, nicht ersetzt. Ihr Team arbeitet in den Programmen weiter, die es kennt.
Ja. Hosting in europäischen Rechenzentren (für die meisten Kanzleien Frankfurt), Auftragsverarbeitung nach DSGVO, kein Training mit Ihren Daten, dieselben Zugriffsrechte wie in Ihrer Kanzleisoftware. Unsere Dienstleister sind nach § 203 StGB verpflichtet.
Je nach Prozess zwei bis fünf Wochen. Belegstrecke und Fristenmanagement sind am schnellsten, Mandantenkommunikation und Onboarding brauchen etwas länger, weil Vorlagen und Tonalität der Kanzlei abgestimmt werden.