Mehr Marge, mehr Effizienz und planbares Mandantenwachstum durch den sinnvollen Einsatz von Automatisierung und KI. Angebunden an DATEV, BMD, RZL, DVO und Addison.
Unser Team besteht aus erfahrenen Leuten aus der Tax-Branche. Wir verstehen die Herausforderungen des Kanzleialltags und kennen die Zielgruppe in- und auswendig. Egal ob Margensteigerung, Effizienz, Rekrutierung oder Mandantengewinnung: Wir lösen die Engpässe Ihrer Kanzlei mit Prozessen, die im Tagesgeschäft funktionieren.
DATEV
BMD
RZL
DVO
Addison
Steuerboard Sechs Bausteine, jeder einzeln startbar. Wir beginnen mit dem Prozess, der den größten Hebel hat.
Wir strukturieren und automatisieren jeden Schritt vom Erstkontakt über die Mandatserteilung bis zum Onboarding. Vollständige Akte in DATEV oder BMD, ohne manuelle Zwischenschritte.
OnboardingPrüfen & anlegen Akte in DATEVOhne Handarbeit 
Setup 3 Wochen2–4 Std. je neuem MandatBelege werden automatisch eingesammelt, KI prüft und kategorisiert die Dokumente, danach werden sie fehlerfrei in DATEV oder BMD hochgeladen. Kein Nachfassen, kein Abtippen.
E-MailAnhang erkannt 
KI prüftLiest & sortiert DATEV / BMDAbgelegt & kontiert Setup 2–3 Wochen15–25 Min. je Mandat & MonatAutomatischer Import von Zeiterfassungen, Dokumentenprüfung und fertige DATEV-/BMD-Lohnimporte. Plausibilitätsprüfung inklusive, damit Korrekturschleifen entfallen.
PlausibilitätKI-Prüfung LohnimportDATEV / BMD fertig Setup 3–4 WochenKeine KorrekturschleifenAutomatische Fristenkontrolle, Wiedervorlagen, Eskalationen und Aufgabenverteilung an die richtigen Mitarbeitenden. Nichts fällt mehr durchs Raster, auch nicht im Jahresabschluss-Stress.
Frist erfasstAutomatisch im Kalender SteuerboardWiedervorlage & Teams Setup 1–2 Wochen0 verpasste FristenAutomatisierte Workflows für Belegimport, Dokumentenmanagement, Stammdatenpflege und Standardprozesse. Ihr Team prüft nur noch Ausnahmen.
DATEV / BMDStammdaten & Belege n8n WorkflowRegeln & KI 
AusnahmeAufgabe in Teams Setup 2–4 WochenNur Ausnahmen beim TeamAutomatische Statusupdates, Erinnerungen, E-Mail-Workflows und KI-gestützte Antwortvorschläge in Ihrer Tonalität. Weniger Rückfragen, schnellere Reaktionszeiten.
KI-AssistentMit Daten aus DATEV StatusupdateAutomatisch per Mail Setup 3–5 Wochen40–60 % weniger RückfragezeitNicht alles wird durch KI besser. Wir implementieren nur, was in Ihrer Kanzlei wirklich Sinn macht, und setzen es gemeinsam mit Ihrem Team um.
Von Einzelwissen zu Kanzleiwissen. Ihr eigenes ChatGPT kennt Ihre Mandanten, Fristen und Vorlagen, ist DSGVO-konform und in Europa gehostet. Keine Abhängigkeit mehr von Einzelpersonen: Jede Mitarbeiterin bekommt in Sekunden qualitativ bessere Antworten, statt Kollegen zu fragen oder Ordner zu wälzen.
01Von manueller Erfassung zu automatischer Kontierung. Rechnungen, Kontoauszüge und Belege werden per KI ausgelesen, kategorisiert und in DATEV oder BMD übergeben. Vollautomatisch und fehlerfrei. Ihr Team prüft nur noch Ausnahmen, statt jeden Beleg einzeln anzufassen.
02Von Routine zu Beratung. Wir analysieren Ihre internen Workflows und automatisieren wiederkehrende Aufgaben, sodass Ihr Team mehr Zeit für umsatzbringende Tätigkeiten hat. Bei einer Kanzlei aus Berlin sank die Bearbeitungszeit in der Einkommensteuer-Vorbereitung um rund 35 Prozent, Überstunden gehören der Vergangenheit an.
03Von vergleichbar zu hochprofitabel. Durch die gezielte Automatisierung zeitintensiver Routineaufgaben senken wir Ihre operativen Kosten und machen Ihre Kanzlei spürbar profitabler. Im Durchschnitt steigern unsere Kunden ihre Marge um 38,92 Prozent, bei gleichem Team und gleicher Mandantenzahl.
04Von Zuruf zu System. Neue Mandanten werden vom ersten Kontakt bis zur fertigen Akte in DATEV oder BMD automatisch angelegt: Daten erfassen, Plausibilität prüfen, Dokumente ablegen. Bei Benedikt Rohlmann läuft das Onboarding mit mehrfacher DATEV-Anbindung heute komplett ohne manuelle Zwischenschritte.
05Von vergessenen Anfragen zu planbarem Wachstum. KI-gestützte Follow-ups per E-Mail halten jeden Kontakt warm, erinnern an fehlende Unterlagen und fassen Angebote nach. Fabian Bammert gewinnt so planbar neue Kunden und hat seinen Vertrieb in den ersten drei Monaten um 15 Prozent Umsatz ausgebaut.
06 DATEVMandanten & Akten KanzleiGPTIn Europa gehostet Ihr TeamTeams & Browser BelegeMail, Portal, Scan n8n WorkflowSammeln & sortieren KI liest ausBeträge & Konten DATEVBuchungsvorschlag OutlookPosteingang TeamsInterne Übergaben n8n + KIAutomatisierung DATEVStammdaten SteuerboardFristen & Aufgaben DATEV / BMDBestehende Systeme AutomatisiertIm Hintergrund E-MailOutlook OnboardingPrüfen & anlegen Akte in DATEVOhne Handarbeit AnfrageLead im Postfach Antwort in MinutenKI-Entwurf zur Freigabe WiedervorlageSteuerboard 
42 % Schmitt Florian Schmitt Steuerberater 42 % · weniger Bearbeitungszeit +15 % Mandanten · +23 % Marge 
+17 % Diener Alina Diener Geschäftsführerin +17 % · Marge in 6 Monaten nach Kanzleiübernahme 
100 % Rohlmann Benedikt Rohlmann Kanzleiinhaber 100 % · automatisiertes DATEV-Mandantenonboarding mehrfache DATEV-Anbindung 
−40 % Kanzlei in Hessen Josefine F. Steuerberaterin −40 % · Rückfragen per Telefon Mandantenkommunikation automatisiert 
24/7 BeKa Betim Dobruna Steuerberater 24/7 · Voice-AI-Agent am Telefon Kein verpasster Anruf, jedes Anliegen erfasst 
+15 % FB Finance Fabian Bammert Finanzberater +15 % · Umsatz in 3 Monaten Vertrieb & Systeme planbar 
7.000 €+ Kanzlei aus Berlin Max F. Geschäftsführer, DATEV-Kanzlei 7.000 €+ · Einsparung / Monat +500 Mandate bei gleichem Team Nach dem Strategiegespräch priorisieren wir den Prozess mit dem größten Hebel. Erste Workflows laufen in der Regel innerhalb von zwei bis vier Wochen produktiv, inklusive Test mit echten Daten und Schulung des Teams.
Nein. Wir bauen auf dem auf, was Sie haben. DATEV, BMD, RZL, DVO oder Addison werden angebunden, nicht ersetzt. Es entstehen keine Insellösungen und keine Doppelerfassung.
Ausschließlich auf europäischen Servern, DSGVO-konform und im Einklang mit dem EU AI Act. Interne Dokumente dienen niemals als Trainingsmaterial für öffentliche KI-Modelle. Rechtemanagement stellt sicher, dass jede Rolle nur freigegebene Daten sieht.
Gering. Sie benennen eine Ansprechperson für Rückfragen und Freigaben. Analyse, technische Einrichtung, Tests und Schulung übernimmt Trustax. Die meisten Kunden investieren in der Umsetzungsphase zwei bis drei Stunden pro Woche.
Vor dem Start erfassen wir Ist-Werte (Bearbeitungszeit, Durchlaufzeit, Fehlerquote, Kosten je Vorgang). Nach der Umsetzung vergleichen wir dieselben Kennzahlen. Im Durchschnitt steigern unsere Kunden ihre Marge um 38,92 Prozent.
KI- & AutomatisierungspotenzialeKonkrete HandlungsempfehlungenPriorisierung nach Hebel & AufwandPassende Tools: DATEV, BMD, n8n
Marius & Cedric